Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение у семьи нет, да и будущее выглядит совсем не радужно. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси недавно был налёт УБН, после которого он остался без напарника и без места, где мог бы готовить наркотик.